Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Daher können Sie sich bei uns sowohl auf exzellente Beratung als auch auf hohe personelle Kontinuität in der Betreuung verlassen. Unser Team ist nach Kundensegmenten aufgestellt, so dass sich unsere Betreuer sehr genau mit den Gegebenheiten und den Entwicklungen in der Anlagesphäre ihrer Mandanten auskennen. Somit haben Sie jederzeit einen informierten Berater an Ihrer Seite, der Sie kompetent unterstützen kann. Darüber hinaus stehen Ihnen auch Spezialisten anderer Fachbereiche unseres Hauses als Ansprechpartner zur Verfügung, zum Beispiel unsere Portfoliomanager, die für Sie die Investmentstrategie umsetzen, oder die Vertreter des volkswirtschaftlichen Ressorts.

Ihre Wünsche – unsere Leistungen:

• Gemeinsam mit Ihnen entwickelt ein Expertenteam aus dem Fondsmanagement und der Kundenbetreuung eine Anlagestrategie, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
• Die Portfoliomanager setzen die von Ihnen gewünschte Investmentstrategie exakt nach Ihren Vorgaben um. Weitere Expertenteams sichern eine effiziente Risikokontrolle sowie eine kontinuierliche Überwachung der Performance.
• Sie erhalten ausführliche Reportings zur Entwicklung Ihrer Vermögenswerte, auf Wunsch mit detaillierter Aufschlüsselung der Performancebeiträge einzelner Assetklassen.
• Sie können sich regelmäßig mit Ihrem Kundenbetreuer und mit den verantwortlichen Investmentexperten über Ihr Portfolio austauschen. Diese beraten Sie außerdem proaktiv, falls neue Entwicklungen eine Anpassung der Investmentstrategie sinnvoll erscheinen lassen.

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