Vermögensverwaltung

Pensions/ Non Profit Organisations

Hierunter fassen wir die berufsständischen Versorgungswerke, kirchliche und öffentliche Zusatzversorgungskassen, Berufsgenossenschaften, Kirchen und Stiftungen. Seit über 30 Jahren genießen unsere Spezialisten das Vertrauen solcher Institutionen. Hierdurch hat sich eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in der strategischen Planung und dem Management der Vermögen entwickelt.

Sowohl unsere Fundamentalanalysen als auch der aktive und intensive Handel mit Wertpapieren und die Portfoliokonstruktion unterliegen strengsten Kontrollen, ohne dadurch langfristig auf eine attraktive Performance zu verzichten.

Unsere Expertise bezieht sich speziell auf Innovationen, die den Bedürfnissen dieser Kundengruppe hinsichtlich Werterhalt und angemessener Rendite angepasst sind. Zu diesem Zweck bieten wir Anlagelösungen auf der Basis von Publikums- und Spezialfonds, Aktien- und Rentenprodukte wie auch Asset-Liability-Konzepte zur optimalen Steuerung von Einnahmen und Ausgaben an.

Expertise in der Auflage von folgenden "Alternative Investment" – Fondsstrukturen

• Private Equity (Direkt / Indirekt / Fund-of-Fund)
• Hedge Fonds (Fund of Fund)
• Real Estate Fonds
• Special Purpose Fundings (z.B Schiffs-Fonds)

Auflage-Lösungen und Reporting

• Substantielles Portfolio-Reporting, welches den branchenspezifischen Marktanforderungen angepasst ist
• Das Reporting basiert auf den rechtlichen individuellen Bedürfnissen unserer Investoren
• Lieferung der steuerrelevanten Daten für unsere Investoren
• Übertragungsmanagement im Falle einer "Subscription in Kind"