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Unternehmer

Die Gesamtheit Ihrer Werte im Blick

Wir begleiten Sie in allen Fragen rund um Ihr privates und geschäftliches Vermögen: von Kapitalmarktinvestments über Lösungen für Ihre Liquidität bis hin zur Nachfolgeplanung und Beratung in weiteren Belangen.

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Unternehmens- und Privatvermögen im Einklang

Unsere Expertise im Überblick

Für Sie als Unternehmer steht Ihr geschäftliches Vermögen in der Gesamtvermögensallokation meist klar im Vordergrund. Zugleich zahlt es sich aus, Ihre privaten Investments effizient zu gestalten, um Ihre Werte insgesamt zu diversifizieren und abzusichern. Bei unserer Beratung berücksichtigen wir sowohl Ihr privates als auch Ihr unternehmerisches Vermögen – und entwickeln Lösungen, die auf Ihren Bedarf abgestimmt sind.

Entscheidend ist Ihre strategische Vermögensplanung. Danach richten wir alle Anlagen und Empfehlungen für Sie aus. Das gilt in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung ebenso wie in der Liquiditätsberatung zu Finanzierungen oder Einlagen. Unser Angebot umfasst neben Anlagen am Kapitalmarkt auch Alternative Investments wie Immobilien und Beteiligungen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einige unserer Investmentstrategien in Form von Publikumsfonds zu nutzen.

Bei der Nachfolgeplanung und Beratung für Familienunternehmen begleitet Sie ein spezialisiertes Team. Für andere Anliegen steht Ihnen unser internes und externes Experten-Netzwerk ebenfalls gern zur Verfügung, beispielsweise wenn es um die Betreuung komplexer Vermögen oder die Gründung von Stiftungen geht.

Ihre Beratung vor Ort

Unsere Leistungen

  • Strategische Vermögensplanung

    Maßgeblich für die langfristige Entwicklung Ihrer Werte ist die grundsätzliche Aufstellung Ihres Vermögens. Abgestimmt auf Ihre bestehenden Vermögenswerte, Ihre Ziele und Ihre persönlichen Rendite-Risiko-Präferenzen beraten wir Sie zu Ihrer Gesamtvermögensallokation und konzipieren für Sie die passende Vermögensstrategie. Dabei arbeiten wir bei Bedarf gern mit Ihren Beratern zusammen.

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  • Vermögensverwaltung

    In der Vermögensverwaltung setzen wir Ihre persönliche Vermögensstrategie am Kapitalmarkt für Sie um. Dazu erstellen unsere Experten für Sie zunächst eine grundsätzliche Portfoliostruktur im Einklang mit Ihrer strategischen Vermögensaufstellung, Ihren Zielen und Ihren Rendite-Risiko-Vorgaben.

    Zur Verfügung stehen alle liquiden Anlageklassen: von Aktien über Anleihen und Rohstoffe bis zu Absolute-Return-Investments. Bei der Auswahl folgen wir Ihren Vorgaben und unserem bewährten Investmentansatz. Die Ergebnisse besprechen wir regelmäßig mit Ihnen. Sollten sich Ihre Vorstellungen oder die Marktbedingungen grundlegend ändern, passen wir Ihre Anlagen in Abstimmung mit Ihnen an.

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  • Anlageberatung

    Auf Basis Ihrer Vermögensstrategie unterstützen wir Sie in der Anlageberatung bei Ihren Kapitalmarktinvestments: von der Beratung zur Portfoliostruktur bis zu der Empfehlung von Einzeltiteln und dem Ordern an der Börse. Auf Wunsch stehen Ihnen neben Ihrem persönlichen Kundenbetreuer auch die Spezialisten unserer Zentralen Kapitalmarktberatung zur Verfügung.

    Kontaktieren Sie unsere Kapitalmarktberatung
  • Betreuung komplexer Vermögen

    Komplexe Vermögen und sehr große Volumen erfordern besondere Lösungen, seien es breiter angelegte Investmentkonzepte, ausgewählte Direktinvestitionen oder andere spezielle maßgeschneiderte Strategien. Die Details stellen Ihnen unsere Experten aus dem Bereich Strategische Kunden gerne persönlich vor.

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  • Nachfolgeplanung und Beratung für Familienunternehmen

    Insbesondere wenn Veränderungen im Unternehmen anstehen, haben Familienunternehmer in Vermögensfragen besondere Anforderungen. Wir beraten Sie umfassend in allen Aspekten rund um Ihr geschäftliches Vermögen. In diesem Rahmen begleiten wir Sie bei neuen Entwicklungen Ihres Unternehmens: bei der familieninternen beziehungsweise -externen Nachfolgeplanung und ihrer Umsetzung (M&A) ebenso wie bei Eigenkapitalmaßnahmen und strukturierten Finanzierungen.

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  • Stiftungsberatung und -vermögensverwaltung

    Stiftungen sind besondere Institutionen: Mit ihrer Hilfe können Sie Ihre Ziele in die Zukunft tragen. Denn Stiftungen sind dazu angelegt, die Wünsche ihrer Gründer auf Dauer zu erfüllen. Mit unserer umfassenden Erfahrung in diesem Bereich unterstützen wir Sie dabei, Ihre Stiftung zu gründen und die Mittel Ihrer Stiftung langfristig erfolgreich anzulegen. Gern stellen wir Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten persönlich vor.

    Weitere Informationen zu Stiftungen
  • Liquiditätsberatung

    Sowohl für die Anlage als auch für Ihren Bedarf an Liquidität bieten wir Ihnen ein breites Spektrum flexibler Lösungen, sei es für Ihre privaten oder für Ihre unternehmerischen Pläne. Die Konzepte für beide Seiten der Vermögensbilanz richten wir ganz nach Ihren Bedürfnissen aus. Gern stellen wir Ihnen die Details persönlich vor.

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  • Alternative Investments

    Als Ergänzung zu konventionellen Anlageklassen bieten Ihnen Alternative Investments die Möglichkeit, Ihr Gesamtportfolio weiter zu diversifizieren und Ihre Gewinnaussichten langfristig zu erhöhen. Alternative Investments erschließen Ertragsquellen, die sich teilweise unabhängig von den Kapitalmärkten entwickeln. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Rendite-Risiko-Profil Ihres Portfolios optimieren.

    Immobilien
    Im Bereich Immobilien bieten wir Ihnen umfangreiche Dienstleistungen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Immobilienportfolio gezielt zu ergänzen, und recherchieren für Sie interessante Immobilienmärkte und -anlagen, passend zu Ihrem Immobilienportfolio und zu Ihrer strategischen Vermögensaufstellung. Unser Angebot reicht von direkten Investitionen bis zu indirekten Lösungen wie Immobilienfonds. Darüber hinaus sind wir Ihnen bei weiteren Fragestellungen behilflich, etwa bei der Bewertung Ihres Immobilienfondsbestands oder der Strukturierung von Immobilienfinanzierungen.

    Beteiligungen
    Ob Firmenanteile, Flugzeuge oder Windräder – Beteiligungen bieten die Möglichkeit, Ihr Gesamtportfolio zu stabilisieren und die Gewinnaussichten langfristig zu erhöhen. Doch sie bergen auch Eigenarten wie eine eingeschränkte Liquidität oder eine ungewohnte zeitliche Verteilung der Renditen. Wir beraten Sie, wie Sie am besten mit diesen Anlagebedingungen umgehen und welche Investments zu Ihrem Portfolio passen. Bei unserem Angebot konzentrieren wir uns in diesem Bereich auf Beteiligungen in Form von geschlossenen Publikumsfonds, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch als „Alternative Investmentfonds" (AIF) gelten.

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  • Publikumsfonds

    Auf Basis unserer aktiv-quantitativen Investmentstrategien managen wir eine Reihe von Publikumsfonds: von Aktienportfolios, die sich auf geringe Wertschwankungen fokussieren, bis Rentenfonds mit Papieren von ausgewählten soliden Staaten.

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Die Gründung von Sal. Oppenheim